Anturio le presenta a Carmelo una mujer que podría ayudarlo a acercarse a Nevis y al fin acabar con su obsesión de años. Se trata de Shirley del Castillo, una voluptuosa joven que ha estado enamorada de la voz de Miguel Morales y sueña con conocerlo.
Por eso, Carmelo le ofrece el cielo y la tierra con tal de que ella lo conquiste y se convierta en su tentación.